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动力电池,乱了

发布者:【浩博电池资讯】 发布时间:2021-11-22 11:11:14 点击量:879

文|市值调查,作者|文雨,修改|小市妹


不管是技能道路,仍是商场格式,动力电池的江湖从未像今天这般混乱和模糊。


磷酸铁锂篡位


本年动力电池商场的最大改变莫过于磷酸铁锂的成功上位。


数据来源:揭露资料


自本年7月初次交叉之后,磷酸铁锂与三元锂电池的装机量剪刀差就不断扩展。到2021年10月,我国动力电池装机量到达15.4GWh,其间三元电池装车7.0GWh,磷酸铁锂电池装车8.4GWh,占比分别为45.5%和54.5%,而在2020年,磷酸铁锂的占比仅有16.3%。


作为全球动力电池最中心的两条技能道路,三元和磷酸铁锂现已绞杀多年,而且轮番坐庄。


2016年之前,磷酸铁锂是肯定的干流道路,商场占有率高达60%以上;而到了2019年,三元锂电池的市占率竟然直线飙升到65%。


二者位置互换,原因只要一个:方针。


2016年的最终一天,中国发布了最新的新动力补助方针,补助额度与续航路程挂钩,先天具有能量密度优势的三元道路敞开了逆袭之路,同时被改变的还有宁德年代和比亚迪的命运。


2016年,比亚迪的出货量为7.1GWh,宁德年代为6.8GWh,而到了2019年,这一数据分别变成了11.11GWh和32.55GWh。


回头来看,路程焦虑下的“人造三元风”完全背离了正常的商场化发展规律,一味寻求能量密度所带来的安全问题也甚嚣尘上。而跟着补助方针的退坡,一场关乎技能道路的拨乱反在悄然酝酿。


2019年,新动力轿车国家补助标准降低约50%,当地补助则直接退出,归纳补助退坡幅度超70%。另一方面,比亚迪刀片电池的横空出世将磷酸铁锂向前推进了一大步。


即使如此,仍不足以让车企大面积从三元锂转向磷酸铁锂,最大的驱动力是本钱。


在上游原资料张狂提价的布景下,本年的电池企业、整车厂承受了极大的本钱压力。2021H1,在产销两旺的状况下,国内动力电池企业的毛利率相较于上一年下半年遍及下滑了4-5个百分点。状况在下半年进一步恶化,乃至呈现了亏损的状况,最典型的便是孚能科技,前三季度亏了6.5亿。


三元锂电池的正极资料主要由镍、锰、钴组成,2021年,三种金属的价格均完成大幅增长,三元锂电池本钱劣势被扩展。依据中国电池联盟的统计数据,三元锂的本钱在800元/kWh左右,而磷酸铁锂则稳定在650元/kWh上下。


除了本钱,供应链安全也是一个不得不考虑的现实问题。


就拿钴来说,全球一半以上的钴矿资源储量会集在刚果(金),上一年该国的钴产值占到了全球总产值的67%以上。但另一方面,刚果(金)的政局历来不稳,社会极不安定,素有“世界上最风险的当地”之称,这些都将影响钴的长期稳定输出,从而影响锂电供应链的安全。


归纳各方面要素来看,磷酸铁锂的反扑既在意料之内,也在情理之中。依据历史经验进行线性外推,关于三元锂途径将被磷酸铁锂完全替代的声量越来越大。但就在此刻,特斯拉放了一个大招。


“4680”搅局


在最近举行的第三季度财报电话会议上,特斯拉宣布“4680”电池将于2022年上半年初次亮相,音讯一出,电池圈为之一振。


所谓“4680”,是指宽46毫米、长80毫米的三元大圆柱电池,依照特斯拉发布的数据,“4680”可在“2170”的基础上让能量(容量)进步5倍,路程进步16%,本钱下降14%。


除了本钱、续航等中心参数完成跨越式晋级,“4680”还有其他优势,比方快速充电。与“2170”采用铝丝焊不同,“4680”的电芯采用的是无极耳计划,能够直接让金属片与电芯极耳进行衔接,快充功能能够进步三倍以上。


从电池厂商的情绪来看,关于布局“4680”都有极大的爱好,在这个范畴有头有脸的公司根本都开端投资建产线了。


宁德年代规划了8条“4680”产线,共12GWh;松下将在下一年开端试生产“4680”电池;LG化学的4680电芯试生产线现已开端建造,最早于2023年完成量产;亿纬锂能是最活跃、也是脚步迈的最大的,公司规划的20GWh产能最早在下一年投产。


依照组织的预计,到2023年,将有超过150GW的大圆柱电池能够投产,对应能够满意超过100万辆特斯拉乘用车。


上一年“4680”试点产线的良率还只要20%,而本年则加快进步到近80%,距离90%的批量生产良率仅一步之遥。能够肯定的是,“4680”电池的超预期落地必然将会为三元道路搬回一局。


事实上,说磷酸铁锂相较于三元锂具有本钱优势,往往仅仅考虑初始置办本钱,而疏忽了三元锂还具有更高的回收价值。如果将全生命周期作为调查周期,三元锂的本钱劣势就大大降低了,乃至要优于磷酸铁锂,“4680”的呈现则进一步扩展了这一点。


跟着续航才能上来今后,具有短期经济优势的磷酸铁锂在本年强势复苏,压三元一头,这更像是一种均值修复,而不是技能的完全碾压和迭代。站在更长远的角度来看,跟着智能化水平的不断晋级,单车用电量也会同步进步,能量密度依然是长周期上的主要矛盾,这也是欧美车企坚守三元的原因所在。


在彻底完成“续航自在”之前,谁能在保证安全的前提下做的更好,谁便是赢家,磷酸铁锂和三元锂的斗争未完待续。


“4680”是一个搅局者,搅动的不仅仅动力电池这个江湖,关于三元途径内部也起着推进乃至推翻的作用。


举一个比方,在此之前,LiFSI始终是电解液溶质六氟磷酸锂的替补,但跟着“4680”电池进一步走向高镍化,具有更好的热和电化学稳定性及更高电导率的LiFSI或将不得不被批量运用。据悉,LiFSI在一般高镍三元只要3%左右,而在“4680”中,其用量会直接进步到15%。


再比方负极资料,此前一直是石墨负极为主导,而“4680”的推行有望加快负极的含硅量,以此来进步比容量的天花板,所以硅碳负极的渗透率必然将加快进步。


二线厂商蓄势


模糊的不仅仅技能道路的能见度,还有未来的商场竞争格式,但有一点是比较明晰的,便是二线厂商的兴起似乎已不行阻挠。


头部企业的位置受到挑战,并非本身实力弱化,而是产能跟不上。


本年上半年,宁德年代的产能为65.45GWh,在建产能92.5GWh,已有加在建产能不到160Gwh,产能利用率现已被拔到了92.2%,在既有产能下,产值开释空间现已很有限了。依据多家券商的研究报告,到2025年宁德年代的产能规划目标将挨近600GWh。


再来看一下二线厂商的动作,依据电动网的统计,亿纬锂能在远期的动力电池产能规划超290Gwh;中航锂电的远期产能将到达250Gwh;蜂巢动力的产能规划到达260Gwh以上;比亚迪也规划了超200Gwh的动力电池产能;国轩高科在群众入股后加快了扩张的步伐,其在远期的产能规划也超过80Gwh。


再来对比一下现在的装机量水平缓市占率,本年前十月,宁德年代的国内装机量占比超50%,是比亚迪的3倍以上,中航锂电的8倍以上,是国轩高科的近10倍,是亿纬锂能的25倍。


图片来源:揭露资料


一个简单的逻辑,如果宁德年代要继续保持这一领先优势,那么业内公司的远期产能要同份额扩展,但从上述数据中能够直观的发现,二线厂商与领头羊的产能剪刀差在快速收窄。


或许还有人会提出异议,认为二线企业即使扩张产线也或许拿不到订单,这种或许性的确存在,但如果细究,这些二线企业并非盲目扩张,背后都有“大哥”站台。


中航锂电是广汽、长安新动力、吉利等内资轿车厂一手养大的。2018年,中航锂电的装机量还只要0.71GWh,随后比年翻倍,到2020年装机量增长到3.55GWh,本年1-10月更是进步到了6.42GWh,成为国内仅次于宁德年代和比亚迪的第三大动力电池厂商,现在来看,全年装机量依然可轻松翻倍。


为了避免被头部电池厂“卡脖子”,整车厂挑选扶持自己的实力,中航锂电便是其间最具代表性的企业。只要这些整车厂转型电动化,中航锂电就有饭吃。


再比方,蜂巢动力的背后站着长城轿车,二者严密的战略合作关系是众所周知的;国轩高科取得了群众入股,必将受益于后者的电动化转型;比亚迪更不用说了,本身便是国内新动力整车厂的佼佼者,未来很大一部分电池产能内部就消化了。


事实上,二线厂商并不仅仅靠着“吃软饭”,本身竞争力的进步相同不容小觑。比方亿纬锂能,本年一顿操作猛如虎,完成了动力电池的产业链全掩盖。


在上游原资料环节,参加了华友钴业的定增,间接布局了钴资源;和永瑞控股、华友世界钴业、LINDO等在印尼合作开发镍,而且通过收购进一步加大了锂资源的储藏;在中游,分别与德方纳米、贝特瑞、恩捷股份等正、负极、隔阂的肯定龙头合资开厂,完成战略绑缚。


在当下上游遍及提价的布景下,本钱优势成了企业的生命线,往长远看,进入2.0年代后,本钱也将是动力电池厂商的中心竞争力之一。一体化布局是取得本钱优势和供应链安全的最有效、最直接的方法,要不然宁德年代也不会悍然不顾的和赣锋锂业争抢锂矿。


因而,亿纬锂能的野心和实力值得注重,现在现已有卖方分析师提出亿纬锂能将在“4680”电池范畴超车宁德年代。


根据现在的状况,能够做一个斗胆的猜测:一家独大的局面恐难以支撑下去,未来五年,动力电池行业将进一步向二线发散。


与之并行的另一个问题是,全球动力电池很或许从现在的缺少进入过剩。


依据BloombergNEF最新的预估数据,到2025年,全球动力电池需求量约为1200GWh。粗略核算一下,仅上述这些公司规划的产能就超过了商场需求。


就在今天,工信部发文表明,要引导锂离子电池企业削减单纯扩展产能的制造项目,加强技能创新、进步产品质量。


方针的意图显而易见,我们之前现已有太多产业内卷的血泪史,如果不加以敲打,恐再重蹈昨日之覆辙。


格式发散,整体过剩,未来五年,中国动力电池的江湖颇有看头。

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