铅酸锂电这个行业概述

跟着近年来锂离子电池的迅速展开，以及国家方针的大力推进，我们我们都认为现在现已是锂离子电池的年代，铅酸电池等传统电池早现已被筛选了。假如你是这样认为的，那你肯定是被国家方针的大力吹捧所欺骗了（详情拜见《别傻了！锂电爆炸频发！技能、材料远未老练！还招商？都在挖坑等你跳！》）。可是现在仍然是铅酸电池的全国，至少在未来几年内铅酸电池都将占有安定的位置,并且铅酸电池正在迎来技能晋级新年代，但在2018年7月1日正式施行履行的电池新国标之后，一些非国标铅酸电池称重赛真相，90%的人不懂！电池新国标：低重高能是趋势！......信息量太大，下面带你来重新认识一下真实的铅酸电池职业！

铅酸电池职业概况

职业技能水平及技能特色。跟着环保核对力度逐步增大以及《标准条件》施行的逐步深化，铅酸蓄电池职业将进一步进步准入门槛，筛选落后产能，根本完成机械化制作，技能水平得到有用进步。

铅酸电池职业特有的运营形式：

榜首，收购形式。铅酸蓄电池企业一般结合订单状况按需收购。因为铅在原材料收购中占比较大占用资金也较多，职业企业一般与大型铅锻炼企业树立较为紧密的合作关系，也部分通过大宗商品代理商进行收购。

第二，出产形式。职业企业一般采取以销定产的出产形式，部分常用规格产品设置必定的安全库存。

第三，出售形式。极板产品首要出售至国内铅酸蓄电池制作商。铅酸蓄电池职业企业产品一般出售至国内和国外。国内出售首要是直接出售至通讯运营商、UPS制作商、应急电器制作商等，轿车起动保护商场、电动自行车保护商场一般采用经销形式。国外出售首要出售给国外贸易商、或通过在当地树立办事处等方法直接出售给通讯运营商、UPS制作商等。

职业的周期性、区域性和季节性特征。铅酸蓄电池职业周期性特征不明显。一方面，铅酸蓄电池广泛运用在交通运输、通讯、电力、铁路、国防、计算机和科研等各个范畴，是国民经济的根底产品。另一方面，铅酸蓄电池具有必定运用寿命需求定期替换的特性决定了其需求的刚性。铅酸蓄电池职业区域性不明显，首要是因为其为国民经济的根底产品。铅酸蓄电池一级商场(配套商场)季节性不明显，二级商场(替换商场)有必定淡、旺季的差异。秋冬季因为气温下降，室外用处的蓄电池受温度影响，容量、功能下降，替换需求比较春夏日添加。

铅酸电池职业与上、下流职业的关系。铅酸蓄电池的上游职业首要为铅锻炼职业和铅贸易商(大宗商品代理商)、硫酸出产、塑料制作等。铅酸蓄电池是国民经济的根底产品，广泛运用在交通运输、通讯、电力、铁路、国防、计算机、应急设备等各个范畴。跟着经济和科技的展开，这些职业对铅酸蓄电池的需求不断添加。

与此同时，铅酸蓄电池技能水平的不断进步，产品质量和功能也不断进步，其运用范畴不断扩大，下流职业需求不断涌现。跟着铅酸蓄电池收回体系的树立和完善，铅酸蓄电池工业链将形成良性的“资源-产品-再生资源”的闭环结构，有望成为资源节约型的循环展开工业。

铅酸电池的分类：依照运用范畴区分

我国的铅酸蓄电池首要可分为备用电源电池、储能电池、起动电池和动力电池四大类。备用电源电池是首要用于通讯备用电源、不间断电源(UPS)、应急照明电源及其他备用电源的蓄电池。储能电池指适用于供太阳能发电设备和风力发电机以及其他可再生能源的储能用蓄电池。起动电池是首要运用于轿车、摩托车、燃油发动机起动、点火和照明的蓄电池。动力电池首要运用于电动自行车、电动特种车(电动游览车、高尔夫车、巡警车、叉车等)、低速电动乘用车、混合电动车等电动车辆作为动力。

铅酸电池职业供求状况剖析

2017年全球铅酸蓄电池商场规模约为429亿美元（同比添加1%），估计未来5年将根本保持1%的添加速度。在全球商场规模内，铅酸蓄电池因为其技能老练、安全性高、循环再生运用率高、适用温带宽、电压安稳、组合一致性好及价格低价等优势，在电池商场占有主导位置。

2017年，全球铅酸蓄电池商场规模约为429亿美元，同比添加1%。不过环境问题将是影响未来铅酸蓄电池商场的要害要素。铅酸蓄电池出产过程很多运用重金属铅，假如不能有用操控污染物排放，会对环境形成不良影响，铅酸蓄电池展开面临着较大的社会舆论压力。美国铅酸蓄电池的用铅量约占全国用铅总量的95%以上，因为法规健全和有用的办理，铅酸蓄电池出产形成的铅排放仅占总排放量的1.5%，2008年美国政府已将铅酸蓄电池出产从首要铅污染源中排除。

除此之外，削减车辆排放和改善燃油效率，也将导致轿车用铅酸蓄电池商场的变化，估计未来5年将根本保持1%的添加速度。

2015年全球铅酸蓄电池商场占有率为54.67%，估计未来几年添加缓慢。铅酸蓄电池作为全球商场份额最大的电池类型，全球商场规模估计仍将保持继续添加。2015年全球铅酸蓄电池商场规模较上年添加1.57%，到达432.08亿美元，估计未来5年将根本保持1%-2%添加速度。从全球铅酸蓄电池供应来看，2015年铅酸蓄电池出货量较上年添加2.75%，出货量到达4.68亿kVAh，估计未来5年出货量将保持2%-3%之间的添加速度。

我国是全球最大的铅酸蓄电池出产国、消费国和出口大国。我国铅酸蓄电池职业首要实行以销定产，铅酸蓄电池出产数量减去出口的数量大致为国内消费数量。从2005年至2016年，国内企业铅酸蓄电池产量呈动摇式添加，年均复合添加率达10.17%。2014年为最高点，之后遭到锂离子电池的冲击，产量开端缓慢削减。

铅酸电池商场竞赛现状

我国铅酸电池产量位居世界首位，起动型产量占铅酸电池一半。从全球铅酸蓄电池产能规模来看，我国是出产大国，产量占全球的比重到达45%左右，其次是美国，产量占比约为32%，日本位居第三，占比接近13%，此外还有德国等。全世界铅酸蓄电池出售额位居前列的出产企业首要有美国瑞奥特集团、EXIDE集团（含德国阳光公司）、日本汤浅公司、西恩迪公司和日本松下公司等。

铅酸蓄电池为世界上产量最大的电池产品，出产量占悉数电池总量的50%，占充电电池的70%，即便是欧美日等世界上最兴旺的国家和地区，至今也仍很多出产和运用铅酸蓄电池。在铅酸蓄电池产品结构中，启动型铅酸蓄电池占比最大，到达48%，其次是动力型铅酸蓄电池，占比为28%，备用与储能型铅酸蓄电池占比为15%。

铅酸电池职业壁垒

方针壁垒：依据《中华人民共和国工业产品出产答应证办理条例》、《中华人民共和国工业产品出产答应证办理条例施行办法》和《铅酸蓄电池产品出产答应证施行细则》等相关规则，蓄电池出产企业须取得国家质量监督检验检疫总局颁布的《全国工业产品答应证》方可展开出产。此外，依据工信部《铅蓄电池职业标准条件》(2015年本)，铅酸蓄电池职业企业要在企业布局、出产才能、不契合标准条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全出产、节能和收回运用等方面契合标准条件，并以标准条件为依据对铅酸蓄电池出产项目出产答应、信贷融资等方面予以办理。

技能壁垒：普通开口式铅酸蓄电池被列为筛选类轻工类产品，现在铅酸蓄电池的展开重点是阀控密封免保护铅酸蓄电池。职业企业尤其是较为大型的出产企业一贯注重研制投入，不断进步产品质量及质量的一致性，降低次品率和出产本钱。未来，新式铅酸蓄电池的展开方向为降低铅耗量、进步电池质量能量密度、质量功率密度、循环寿命和快速充电才能。现在，职业界研究开发的新式铅酸蓄电池包含新结构的双极性铅酸蓄电池和双极耳卷绕式电池、新材料的陶瓷隔膜电池和泡沫石墨铅酸蓄电池以及铅碳电池。新式铅酸蓄电池的研究开发需求继续的研制投入和相关的技能堆集，只要技能实力雄厚的企业才有优势研制相关技能，进入相关范畴。尤其是电池新国标在本年7月1日将正式施行，放眼现在电池职业契合电池新国标要求的“容量高能化、分量轻量化”的合格电池产量事实上严峻短缺。不契合新国标要求的非国标电池将遭到严峻操控！技能落后的产能被筛选！

2018年7月1日开端，国家倾力推行铅酸分量轻量化、容量高能化的改革和管控。

不达标的超重、非国标电池等落后产能，正在完全逐步筛选出局

环保及资金壁垒：依据工信部发布《铅蓄电池职业标准条件》(2015年本)的规则和要求，职业企业同一厂区出产才能应到达规则的最低要求，应采用职业界较为先进的工艺和自动化出产设备以进步效率削减环境污染，同时还需契合环境保护、职业健康和安全出产的相关要求。上述标准条件的要求将大幅进步职业企业的固定资产出资和运营本钱，资金实力较弱的企业难以契合标准条件要求而面临相关政府部门在出产答应证的续期、信贷融资、环保核对等方面的办理。

商场壁垒：中高端客户对铅酸蓄电池产品质量及其一致性方面的考量使得出产企业产品的口碑、检测结果、质量体现更被看重，因而商场名誉和质量体现对出产企业的出售影响较大。蓄电池产品虽属耗材，可是部分电池的运用寿命最长可达20年，因而商场名誉的树立需较长时间，职业的新进入者短期内涵名誉和口碑方面较难到达职业老练出产企业的水平。

铅酸电池职业SWOT剖析

铅酸电池优势：价格较低、具有技能老练、高低温功能优异、安稳牢靠、安全性高、资源再运用性好(铅的再生运用率高达98%)等优势，商场竞赛优势明显。相对于其他电池金属材料，铅资源比较丰厚，铅储量和再生铅确保铅酸蓄电池工业可继续展开的年限相对较长，铅酸蓄电池很多运用，较长时间内不会形成铅资源短缺。

铅酸电池劣势：能量密度偏低、循环寿命偏短，首要原材料铅是一类有毒物质，电池出产和再生铅加工过程中存在铅污染危险，办理不善或许会对环境和人体健康形成损害。

铅酸电池时机：榜首，蓄电池职业展开远景杰出。铅酸蓄电池以其安全功能高、性价比高、质量安稳牢靠，以及可再生循环运用的独特性，成为国民经济中不可或缺的根底性产品。跟着职业自身技能水平的进步以及外部经济的展开和科技水平的进步，职业展开远景杰出。铅酸蓄电池运用规模广阔，现在首要运用于：通讯、电力、自动操控、应急设备的备用电源电池，风能、太阳能等新能源的储能电池，轿车、摩托车、燃油机发动机的起动、照明，电动自行车、低速电动车和特种电动车的动力电池。第二，国家工业方针的支撑。

第三，职业标准等方针的严格履行有利于铅酸蓄电池职业集中和工业晋级。自2003年开端在铅酸蓄电池职业施行工业产品出产答应证准则以来，我国对于铅酸蓄电池职业制作及收回出台了一系列的环保方针、标准，如《关于2011年深化展开整治违法排污企业保证大众健康环保专项举动的告诉》(环发【2011】4号)、《关于加强铅酸蓄电池及再生铅职业污染防治作业的告诉》(环发【2011】56号)、《铅蓄电池职业准入条件》(工信部和环保部公告【2012年第18号】)等并筛选了一批铅酸蓄电池职业落后产能。2015年，工信部颁布施行《铅蓄电池职业标准条件》，其是对《铅蓄电池职业准入条件》的代替和晋级。该项方针的施行将有利于改善企业的工艺水平和环保办理水平，降低环境污染，进步我国铅酸蓄电池出产职业集中度，促进我国铅酸蓄电池职业继续健康展开，同时将推进职业洗牌，有利于职业优质企业的继续快速展开。第四，废旧铅酸蓄电池的原材料循环运用技能老练、商场化程度高。

铅酸电池危险：榜首，缺少技能创新的才能和环境。虽然铅酸蓄电池仍然占有二次电池范畴商场的首要商场份额，可是近年来，受其它新材料电池行将代替铅酸蓄电池等论调的困扰，职业界部分优势资金与科研实力被搬运，必定程度上约束了铅酸蓄电池科技创新的展开。此外，2016年开端对铅酸蓄电池职业征收4%的消费税进一步降低了职业企业的技能创新的投入意愿和投入才能。第二，世界大型企业的竞赛压力。比较世界大型职业出产企业，我国铅酸蓄电池职业企业规模尚小，研制技能、资金实力和品牌影响力较弱。第三，职业展开面临较大的社会舆论压力。铅酸蓄电池出产过程很多运用重金属铅，假如不能有用操控污染物排放，会对环境形成不良影响，铅酸蓄电池展开面临着较大的社会舆论压力。事实上，铅酸蓄电池是循环运用性最好、收回率最高的电池。铅酸蓄电池工业只要办理得力，其污染完全可完成有用操控。

铅酸电池职业波特五力模型（竞赛格式）剖析

供货商的议价才能：铅酸蓄电池职业的上游包含铅、硫酸、塑料等，铅酸蓄电池职业对原材料的需求量大，铅和硫酸职业全体出现产能过剩，且电池制作是铅的重要下流运用范畴，从而铅酸蓄电池职业对铅和硫酸具有较强的议价才能，而塑料供不应求，且职业对塑料的特性有较高的要求，从而对塑料职业议价才能较低。

购买者的议价才能：铅酸蓄电池的下流职业首要是轿车、电动车、通讯、新能源等，通过归纳剖析，铅酸蓄电池职业的议价才能全体较低，但针对少数出产高端铅酸蓄电池产品的企业议价才能相对较高。

新进入者的要挟：2007-2010年间，电池商场的迅速展开及出资扩张使得国内商场高度分化，这使得我国政府铅酸蓄电池的出产设备采取了更为严峻的要求，包含新的商场进入者有必要满足安全性、环保承诺及最低理想产能等一系列严格的准入条件。因为铅酸蓄电池企业在很大程度上依赖于先进的产品配方和高产量运营，小型的商场参与者因为技能水平低且没有本钱优势而很容易在商场竞赛中被筛选。对新的商场参与者来说，一般需求花较长的时间去树立起杰出的名誉和分销网络。因为电池对电动自行车制作商来说是要害部件，其电池质量及售后服务也是电动自行车出售的重要影响要素，因而下流工业制在选择合适的铅酸蓄电池供货商时十分慎重，新的商场参与者很难在短时间内成为下流工业的铅酸蓄电池供货商。

我国铅酸蓄电池职业近年来跟着下流需求的拉动，盈利状况杰出，利润率保持较高水平，这对潜在进入者具有较强的吸引力，但国家专门出台一系列标准化职业的相关方针，进步了职业的进入门槛，同时现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。因而，我国铅酸蓄电池潜在进入者的要挟一般。

代替品的要挟：现在商场上首要充电电池有镍氢电池、铅蓄电池和锂离子电池，其间锂离子电池对铅酸电池具有很强的竞赛性。在锂电池和铅酸蓄电池的特点对比中，两种不同类型的电池各具优势。铅酸蓄电池最大的优势便是适用温度带很宽。在低温环境中放电功能杰出，在高温环境中本体不会发生爆炸，安全功能高。它的另一个较大的优势则是价格低价，这得益于它丰厚的原料以及高资源循环率。反观锂电池，它的优势在于电池能量密度高，这可以让它需求高续航才能的新能源轿车范畴打开商场。此外，国家出台的相关方针也支撑锂离子电池的展开。

铅酸电池遭受锂电代替冲击，但短期影响仍有限。铅酸电池的品种有储能型、备用型、起动型和动力型，现在锂离子电池对铅酸电池的代替首要是动力型的电动自行车商场。近年来锂电动两轮车产量快速添加，但到现在商场占有率仍远小于铅酸电动自行车。与铅酸电池比较，锂电池的确具有能量密度大、体积小、分量轻、瞬间放电大等长处，可是在电动两轮三轮和四轮上运用，现在的展开还存在丧命的弱点：

榜首，锂离子动力电池返修周期长，售后服务不能像铅酸电池那样大面积推行：锂电池维修，遇到电池组中任何一颗电池出现问题，有必要要运输到工厂，通过专业的设备和通过配对的电池进行替换，这个过程不仅时间长、本钱高，并且技能要求严，以此严峻约束了锂电池大面积推向电动两轮车工业。

第二，运用条件严苛，办理系统要求十分高，不能像铅酸电池那样耐劳。

第三，替换价格高得惊人，不能像铅酸电池那样便宜：现在锂电池价格现已大幅度下降，铅酸电池0.6元以上/Wh,锂电池1元左右/Wh。可是，作为广阔的电动两轮车消费者而言，对替换电池的价格较为灵敏。铅酸电池以旧换新只需300-400元。但是，锂电池电动车替换一组锂电池（48v10Ah）的没有800元（商场零售）以上的支出是搞不定的，相反，购买一辆新的铅酸电池电动车也仅仅为2000元左右（简易款或小包车）。这样的价格差距，使得锂电车的消费群体一直难以添加。截止到现在，锂电池在电动两轮车上的推行现已有8年了，代替铅酸电池截止到现在还没有打破10%。

并且，现在的我国新能源轿车的展开都是在方针的大力支撑下推进起来的，跟着补助的逐步退坡，锂电的优势将不那么大。相反，铅酸电池工业通过这么多年的商场磨炼，工业链现已十分的齐备与健全，锂电池要在严格的商场竞赛中要想撼动铅酸电池工业，恐怕在短时间内办不到的，除非锂电池在电动两轮三轮和四轮车上的推行也像新能源轿车那样，享遭到方针的补助，不过这是不或许的！

归纳来说，因为高续航需求特性，锂电池在新能源轿车运用范畴大放异彩，未来新能源轿车的展开以及国家方针的引导必定会促进锂电池职业的展开。可是，锂电池在出产和收回过程中高昂的本钱仍旧无法忽视，铅酸蓄的高安全性以及高资源循环特性所带来的低本钱也更受出产企业的喜爱，故在未来很长一段时间，在锂电池收回技能没有打破之前，铅酸蓄电池在二次电源商场仍旧位置安定难以撼动。

职业竞赛者的竞赛：近十年来，轿车、通讯、电动自行车以及新能源储能等需求的添加，推进我国铅酸蓄电池工业保持较为安稳的添加。跟着我国商场经济进程的加速，我国的铅酸蓄电池企业现已形成民营、外资、中外合资、国有等多种经济成分及多元化所有制在竞赛中共同展开的格式。跟着江森自控、杰士汤浅、艾诺斯等世界知名铅酸蓄电池企业将出产搬运至我国，铅酸蓄电池商场已日趋世界化，并出现优胜劣汰趋势。此外，专业化、地域性规模企业逐步形成并壮大，商场份额逐年添加。未来，跟着我国环保方针的严格履行，职业标准条件等相关方针的遵循和完成，铅酸蓄电池职业的环保投入将进一步加大，老练、先进、适用的清洁出产技能、新工艺将被推行。未来只要那些实力雄厚、研制才能强、产品质量安稳，同时也具备较好的环保管理才能的企业，有望在商场中赢得更大的商场份额。因而，面临剧烈的商场竞赛和环保方针压力，铅酸蓄电池职业整合、吞并重组的进程将加速，职业优势企业规模将不断扩张，小型企业将因无法承担较高的环保投入及先进的出产工艺、设备投入而逐步被吞并、筛选。

国内铅酸电池企业价格大战，竞赛十分剧烈。纵观整个铅酸蓄电池商场，从竞赛数量、职业添加率、退出壁垒、同质化程度，以及竞赛层次来看，铅酸电池职业处于老练阶段，可是职业全体素质良莠不齐，遭到企业自身要素的约束，大都企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞赛剧烈。

跨国公司加速布局我国商场。我国巨大的商场潜力与廉价资源一直是跨国公司直接出资的一个重要诱因，近几年商场竞赛加剧，原材料价格上升，跨国公司面临着更为剧烈的商场竞赛，并且伴跟着我国对外开放度的进步，跨国公司进入我国的价值环节逐步添加。在已进军我国商场的跨国公司中90%计划追加出资，其出资范畴从本来的制作业向研制、服务、出售等上下流各个职业延伸。逐步进入的价值环节彼此之间缺少有用的整合，协同效应不能得到充分发挥。以上这些原因要求跨国公司有必要对我国区的资源与才能进行重新整合，才能发挥协同效应，获取最大的经济效益。

铅酸电池职业添加远景：技能晋级是唯一出路，轻量化改革进步比能量

分量轻量化，容量高能化。2018年，国家推出的《电池新国标》明确提出铅酸蓄电池的改革方向和展开趋势，并以此制订了办理办法和方针。铅酸电池历经100多年的展开史，事实上工艺水平并无太多先进之处，顶多一些大规模企业采用了机械手操作，但是对于电池自身的科技含量并无明显进步和改善，而本年重磅推出的《电池新国标》，将把2018作为铅酸蓄电池的技能晋级展开元年，分量轻量化，容量也有必要高能化，铅酸电池的比能量年代到来，技能将会提振这个职业，归整这个职业。

2018年7月1日开端，国家将倾力推行铅酸分量轻量化、容量高能化的改革和管控。

不达标的超重、非国标电池等落后产能，将完全逐步筛选出局

要知道剧烈的商场竞赛和环保方针压力正在加速铅酸电池职业整合、吞并重组的进程，规模效应将在职业优势企业中发挥作用，这一切优势的根底，不是看谁资金雄厚，谁的市值大，而看的是技能的力量，企业技能研制的实力，对技能的痴迷程度，对技能人才的培育和发掘才能，技能晋级，现在铅酸蓄电池企业把这个作为展开标语的企业寥寥无几。

统计显示，截止2012年国内铅酸蓄电池企业共2000多家，其间产量超越20亿元的企业约有10家，超越1亿元的企业约有260家，整个职业的集中度十分涣散，远远低于美国、日本等国家。跟着环保部下发的《关于加强铅蓄电池及再生铅职业污染防治作业的告诉》以及工信部出台的《铅酸电池职业准入条件》的出台，未来职业整合的手法将会在产能约束、技能约束、选址约束等三个方面执行，众多中小企业将逐步退出，整合转型及技能晋级将成为职业未来展开的首要趋势。规模以上企业在逐年削减，现在，铅酸蓄电池的厂商由2000多家削减至不到50家，整个职业集中度得到进步。

在备用电源电池和储能电池用处范畴，商场散布在电信、金融、政府、新能源以及工业制作等职业范畴，细分职业集中度较低。在起动电池用处范畴，起动电池商场首要在新车商场和保护商场，职业集中度相对较高。在动力电池用处范畴，动力电池商场首要在电动自行车、低速电动车等，职业集中度相对较高。

归纳铅酸电池剖析，锂电池还差的远，超重、非国标电池现已正在被政府筛选！未来几年根本现已是轻量化铅酸电池的全国。