动力电池产业链能否继续领跑全球？

要加强大容量电池重要核心材料的产能布局和系统集成能力。

五月份，美国总统Biden访问了密歇根州的福特电动汽车工厂。Biden在讲话中说，对电动车研发的投资，过去是美国第一，中国是第九，现在是美国第八，中国是第一。在中国，电动汽车发展最快、规模最大的关键是电池。目前，全球80%的电池产能都在中国，电池行业正在向国外扩展。

Biden称中国电池的容量如此之高，并且不知道这是从何而来的。然而，中国社会科学院工业经济研究所最近发表的《产业蓝皮书》(2021)中的有关报告显示，目前，中国的锂电池产能在世界上排名第一，中国也是最大的锂电池出口国。

电动汽车是行业的发展趋势和消费趋势。在世界范围内，作为电动汽车的核心零部件，动力电池就像汽柴油车的发动机一样，不仅决定着车辆的延续里程，而有关企业在充电技术、制造成本、销售价格等方面的不断变化，将决定其在汽车市场中所占比例的变化，以至于全球汽车产业链布局都将发生变化。

所以，中国在大容量电池的产业链中，能继续引领全球吗？宁德时代、比亚迪和松下、LG等日韩企业能不能在全球竞争中保持各自优势，继续发展下去？

上游：多种矿产资源主要依靠进口。

“工业蓝皮书”(2021)相关报告指出，判断大容量电池产业产业链的竞争力，应从上游、中游及下游产业链上的竞争力。

而上游的矿产资源主要依赖于锂、钴、镍、锰的开采和开采生产技术。当前，我国在这些矿产资源储量上没有明显的优势，而且，产能大，对这些资源的需求也很大，对外依赖程度较高。

中国社科院工业经济研究所助理研究员袁惊柱博士表示：“如果不能保证上游的矿产资源供给，我国在大容量电池产业链上的现有竞争力优势将难以维持。

中国已有一百五十万吨的锂资源储量，相当于世界资源总量的7.12%；锂金属产量14,000吨，占全球总产量的17.03%。当前，我国锂资源供应80%来自进口，已成为世界上最大的锂资源进口国。

与此同时，中国又是镍矿资源的最大进口国，也是锰资源的主要消费国。在我国，钴、镍、锰资源相对匮乏，其中钴储量约占世界总储量的1%左右，镍储量占3.1%，锰储量4.15%，三种对外依赖程度均达到90%。它们主要分布在澳大利亚、刚果(金)、印尼、南非和其他地区。

中间：四个领域的技术能力世界领先。

其中，在大容量电池产业链中，竞争能力主要取决于核心环节的技术水平和市场占有率。当前，国内企业在正极材料、负极材料、隔膜及电解液等方面具有国际竞争力，而头部企业拥有较高的市场占有率。

正极材料方面，2020年国内三元材料产量突破万吨，前三大厂商占全球产量的35%。

负极材料方面，在2019-2020年的全球锂电池负极材料市场，中国占据了7席，剩下的两个是韩国公司和日本公司。

电解产品方面，2020年，中国十大电解液企业共发运21.9万吨，占全行业发货量的81.4%。

根据彭博新能源财经的数据，中国、韩国、日本、美国等四国所占市场份额分别为43%、28%、21%、6%，中国企业份额明显上升。

下一步：中日韩企业主宰全球市场。

该报告指出，大容量电池下游产业链的竞争力，主要取决于对应用企业需求的锁定能力。从这一环节来看，中日韩占主导地位，中国具有很强的市场竞争力。

大型电池产业具有重资产属性，存在一定的高门槛性。现在，宁德时代在中国是世界上最具竞争力的动力电池企业，同时也面临着韩国LG能源等企业的竞争。

根据韩国市场调查公司SNEResearch的数据，2020年全球动力电池装机量前十的国家中，中国、日本、韩国的电池公司分别占有6席、3席和1席。在中国，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等六家企业中，市场占有率达到了41.1%；韩国企业有LG能源、三星SDI和SKI三家公司，合计市场份额为31.7%；

能源储存方面，2020年韩国储能电池装运量达到11亿瓦时，占全球55%；中国和日本分别装运3.5亿瓦时和2.1亿瓦时，占全球的17.5%和10.5%。在供应商方面，全球储能电池三大企业分别为SDI、LGC和宁德时代，三家企业发货量13.8亿瓦时。

中国的电池回收市场是比较分散的，虽然起步较晚，但市场规模却是世界上最大的。到2020年底，我国三元锂离子电池累计报废20万吨以上，预计2022年达到42.2万吨，梯次利用与拆电池的市场规模达131亿元。

增强了稳定性、协作性和控制能力。

面对全球气候变化的呼声日高，以及各国提出“碳中和”目标，为新能源体系提供重要支持的大容量电池产业，正成为部分欧美国家积极布局的重点。

根据社会科学院工经所袁惊柱的说法，2017年，欧盟成立了欧洲电池联盟，计划在德国、法国的领导下，在欧洲建立10至20家大型动力电池厂。在2025年之前，欧盟希望电池的容量能够满足国内汽车行业的需求，从而使其成为世界第二大电池产地。在2020年12月，欧盟发布了一份电池法规草案，其中规定了电池的碳足迹和回收比例。条例的目的是设定更高的门槛，同时引导国外电池企业尽可能在本地建工厂。

二月份，美国总统Biden签署行政命令，将大容量电池列为四个关键产业之一，以迅速评估其供应链，以保证美国电动车供应链本地的供应安全。在3月份，拜登宣布了2万亿美元的美国就业计划，其中1740亿美元将被用来“赢得电动车市场”。

袁惊柱指出，中国大容量电池企业应抓住时代发展带来的市场机遇，从产业发展的角度考虑技术创新研发与技术迭代周期的影响，合理的规划新技术路线和核心环节，提高产业链的韧性，在大容量电池产业链中，持续保持中国的世界一流竞争力。特别是当保护主义和单边主义抬头，一些国家以国家安全为借口对全球供应链进行调整时，我国大容量电池产业链还需要积极提高企业的稳定性、协同性和控制力。

大容量电池是重点和战略产业，中国应加强对重要核心材料的生产能力和系统集成能力的布局，从而形成与产业链上、中下游配套的良好集群生态。