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2022年中国动力电池企业出海记

发布者:【浩博电池资讯】   发布时间:2022-12-19 19:12:00   点击量:219

浩博电池网讯:中国动力电池厂商的出海之路,正以远超整车企业的速度在推进,尤其是进入2022年以来,各大电池厂商大举在海外建厂、捆绑客户、抢夺订单。


国轩高科12月15日官宣泰国合资公司,11月越南工厂开建,10月赴美建厂,6月举行德国工厂揭牌仪式。远景动力3月宣布在美国肯塔基州建设电池工厂,7月宣布在西班牙布局电池工厂,10月官宣南卡罗莱纳州建厂计划。宁德时代4月投建印尼电池产业链项目,8月官宣匈牙利建厂计划。


另外,蜂巢能源在德国建设第二工厂,亿纬锂能在马来西亚投建电池项目,欣旺达在瑞士挂牌上市。从欧洲到北美,从发达国家到第三世界国家,中国电池厂商的触角正在不断对外延伸。


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齐聚德国和匈牙利


随着全球新能源汽车市场规模快速扩大,中国动力电池厂商的市场争夺战已经从国内“内卷”走向海外“外卷”。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,今年1-11月,我国动力电池出口量达到127.9GWh。


除了整装出口外,中国电池厂商也开始陆续在海外直接建厂或投资电池制造项目。进入今年以来,宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等相继宣布获得海外车企电池大单,同时加紧开启海外建厂模式,以就近配套客户。其中,欧洲成为不少企业出海的首选地,尤其是大众、宝马等所在的德国,以及跨国车企组装厂云集的匈牙利,更是备受青睐。


蜂巢能源将两座海外工厂都放在了德国。今年9月,蜂巢能源宣布,将在德国勃兰登堡州建设第二座海外工厂,主要生产电芯,将于2025年投产,年产能为16GWh。蜂巢能源此前已在德国萨尔州规划建设首座海外工厂,主要生产电池包。


国轩高科的首座海外工厂则落户德国下萨克森州哥廷根市,在今年6月举行了揭牌仪式,规划产能20GWh,预计2025年全部投产。国轩高科出海第一站之所以选择德国,自然是直奔“金主”——大众集团而去。


宁德时代的首座海外工厂同样落户德国,选址图林根州,规划产能14GWh,今年4月获得电芯生产许可,主要是为宝马配套。今年8月,宁德时代宣布在匈牙利第二大城市德布勒森建设第二座欧洲工厂,规划产能100GWh,而梅赛德斯-奔驰是该工厂首位且最大的客户。


匈牙利车企云集,梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪等均在当地设有整车厂,吸引了中国电池厂商及韩国的三星SDI、SKI等到此投资建厂。亿纬锂能也选址匈牙利德布勒森。今年3月,该公司宣布,将在德布勒森西北工业区购置45公顷的土地,以生产一种新型圆柱形动力电池。不过,截至目前,该工厂的信息还比较少。


当然,欧洲其他国家也在积极吸引投资,选择“多点开花”的远景动力在英国、法国和西班牙布局了电池工厂。其中,英国桑德兰工厂是为了配套日产,法国杜埃工厂配套雷诺,西班牙工厂则得到了该国政府的扶持。


02


跟随大客户远赴北美


除了欧洲大陆,北美也成为越来越多中国电池厂商的选择。鉴于美国总统拜登大力支持电动汽车发展,美国被视为继中国、欧洲之后,又一大潜力市场。虽然宁德时代的赴美建厂计划暂缓,但远景动力、国轩高科已经先行一步。


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远景动力赴美建厂,主要是因为拿下了宝马、奔驰在美的电池大单。今年10月,远景动力宣布与宝马达成合作,为此将在美国南卡罗莱纳州新建一座电池工厂,规划产能30GWh,2026年投产。这也是远景动力在北美的第三座电池工厂。在此之前,今年3月,远景动力宣布拿下奔驰的订单,为此将在美国肯塔基州建设一座电池工厂,规划产能同样为30GWh,2025年投产。另外,远景动力此前还在美国田纳西州建有一座小型电池工厂,2012年投产运营,当前产能3GWh。


也就是说,远景动力通过在美国配套宝马和奔驰,在英国配套日产,在法国配套雷诺,在日本配套日产、本田等,从而与头部车企形成了紧密联系。截至目前,远景动力已在中国、日本、美国、英国及法国布局了超过十大生产基地,2025年动力电池总产能将超过300GWh。


至于宁德时代,虽然其北美工厂项目传闻不断,但始终没有敲定下来。根据美国《通胀削减法案》,电动汽车要想拿到补贴,不止需要车辆在北美地区组装,还对电池组件及原材料产地提出限制。为了满足条件,不少企业只能去北美当地建厂或组建合资公司。


国轩高科走的就是这条路。今年10月,美国密歇根州政府发布公告称,国轩高科美国子公司Gotion将投资23.6亿美元,建设电池材料工厂,预计2030年完工,每年可生产15万吨电池正极材料和5万吨负极材料。


03


东南亚投资升温


在中国动力电池厂商出海大军中,还有不少企业瞄准了亚洲,尤其是东南亚国家。例如,宁德时代赶赴印尼,亿纬锂能前往马来西亚,国轩高科走进越南和泰国。


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今年4月,宁德时代宣布,与两家印尼国有企业合作,共同出资不超过59.68亿美元,在印尼投资建设动力电池产业链项目,内容包括红土镍矿开发、火法冶炼、湿法冶炼、电池回收、三元正极材料和三元电池制造。之所以如此,是为了确保上游关键资源和原材料供应,毕竟印尼虽然镍矿资源丰富,世界排名第一,但其禁止镍矿石出口。为此,除了宁德时代外,韩国的LG新能源、SKI等也选择在当地建厂。


马来西亚也是投资热土,继韩国的三星SDI在此建厂后,亿纬锂能也来了。今年10月,亿纬锂能宣布,在马来西亚投资圆柱锂电池制造项目,投资金额不超过4.22亿美元,主要生产圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品。


再看越南,自越南首富潘日旺创立的Vingroup(温纳集团)跨界进入造车领域,其旗下汽车公司Vinfast的发展潜力一直备受关注。今年10月底,宁德时代与VinFast签约,将就滑板底盘(CIIC)等项目展开合作。至于国轩高科,则与温纳集团旗下的电池制造与研发公司VinES在越南合建电池工厂,该工厂于今年11月宣布破土动工,一期规划年产能为5GWh,预计2023年底完工并投产磷酸铁锂电池,2024年第三季度开始大规模生产。


除了越南外,国轩高科还看上了泰国。12月15日,国轩高科与泰国PTT集团旗下能源解决方案公司NuovoPlus签订协议,合资成立泰国新国轩有限公司,以生产锂电池包,预计到2023年第四季度,一期生产线将投产,除了供应泰国市场外,还将成为国轩高科的电池出口东盟基地。


整体来看,与前些年相比,2022年中国电池厂商出口、海外建厂或投资的步伐明显加快,且大多数是因为争取到了国际车企的电池大单,为了就近配套而选择海外建厂。而随着越来越多的跨国车企改造工厂转而生产电动汽车,今后中国动力电池厂商出海的规模可能会进一步扩大。


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