2022年中国锂电池结构件市场规模同比增长超90%

锂电池结构件是锂电池的主要原材料之一，主要包括铝/钢壳、盖板、连接片等。锂电池结构件对电池安全性能、防爆性能、密封性能有着非常重要的作用，尤其是在动力电池，盖板与铝壳、电芯之间的铆接效果对安全性能与实用性能起着较为关键的作用。根据下游应用领域不同，锂电池结构件可分为数码锂电池结构件、动力及储能锂电池结构件；根据电池形态不同，锂电池结构件又可分为方形电池结构件和圆柱电池结构件（软包电池不适用结构件，使用铝塑膜封装）。

高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2022年中国动力锂电池出货量为480GWh，同比增长超1倍；储能电池出货量130GWh，同比增长1.7倍。受益于下游锂电池出货量的快速增长，2022年中国锂电池结构件市场规模同比增长93.2%达338亿元。

GGII预计，2023-2025年锂电池结构件市场规模仍会维持快速增长，主要驱动力仍是动力电池和储能电池市场的高速发展。

从细分产品看来，长期以来，方形电池结构件占据结构件市场主要份额。据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2017-2022年，我国方形锂电池结构件市场份额由70.6%波动上升至90.7%，主要原因在于国内主流动力电池企业，如宁德时代、比亚迪、国轩高科等均以方形电池产品为主。

随着动力电池在锂电池中的应用占比进一步提升，GGII预计方形结构件主导市场的格局仍会持续。尽管特斯拉掀起了“4680大圆柱电池”示范应用浪潮，带动圆柱电池在新能源汽车领域应用占比有所上升，但GGII认为圆柱电池仍难以成为国内市场的主流，未来几年方形结构件市场份额仍会维持在八成以上。

从企业竞争和格局来看，目前锂电池结构件市场已初步形成科达利一家独大，无锡金杨、瑞德丰精密、合肥力翔、宁波震裕、中瑞电子等在各自细分领域占有一席之地的市场竞争格局。方形电池结构件领域，科达利凭借近四成市场份额形成绝对领先优势，占据行业首位；震裕科技、立翔科技、长盈精密、瑞德丰等企业位于行业第二梯队。圆柱电池领域，排名前三的企业是无锡金杨、中瑞电子以及科达利，CR3在60%以上，市场集中度较高。

GGII预计，未来几年，中国锂电池结构件市场总体上将呈现以下几大趋势：

（1）动力电池及储能电池用结构件仍为市场需求主要增长点。中国新能源汽车市场在国家政策的大力支持下获得快速的发展，动力电池企业产能规模和单笔订单电池数大幅增长，动力电池市场进入高速发展期；储能电池市场在一系列利好政策带动下，市场需求正在快速起量，预计未来几年仍将会维持高速增长态势；而数码电池市场日趋饱和，增速放缓，且高端聚合物软包类电池对方型和圆柱电池持续替代。因此，动力及储能电池市场仍会是带动结构件需求增长的最主要市场，数码电池结构件市场需求将逐渐稳定。

（2）2023年圆柱结构件有望迎来发展机遇。4680电池有望于2023年迎来大规模量产，未来几年圆柱结构件市场需求有望在4680大圆柱路线带动下，迎来快速增长。

（3）产能过剩将会凸显、低端产能将被淘汰。2022年伴随着下游市场需求的爆发以及客户产能建设的加速，结构件企业扩产进度也加快，多家结构件企业在2022年先后上马结构件项目。预计未来两年行业产能过剩问题将凸显，一些低端产能面临被市场淘汰的风险。