2020年中国电动船舶用锂电池出货量、市场规模及未来船舶锂电化趋势应用领域分析

船舶作为水上交通运输的重要工具，其分类依据不同航行区域、航行状态、推进方式、动力装置、造船材料以及用途等到方面可分为多种类型。按照目前已有的动力装置进行分类，现有船舶可以分类为蒸汽机船、内燃机船、汽轮机船、电动船和核动力船等。

目前电动船舶主要应用于民用领域，注重内湖、内河以及近海港口，从应用船型上看可以分为车客渡船、客船、港口拖船、港务船以及海工船等；从应用吨位上可分为500吨以下、500-2000吨、2000-5000吨、5000吨以上等。

电动船舶的分类

资料来源：智研咨询整理

电动船舶具有绿色环保、零污染、安全以及使用成本低等优点。高工产研锂电研究所（GGII）测算，船舶每百公里运行成本，柴油动力船舶为4100元，LNG燃料船舶为3700元，电动船舶为2800元。

电动船舶的运行成本明显低于柴油和LNG燃料船舶。同时由于电动船舶结构简单，转动部件少，工作可靠，所以维护成本极低，电动船舶非常符合当下发展绿色船舶的趋势。

2019年中国民用机动运输船数121440艘，较2018年减少4314艘；民用机动船净载重量248626381吨位，较2018年减少6179252吨位；民用机动船载客量882764客位，较2018年减少77481客位；民用机动船拖船功率1422199千瓦，较2018年减少43204千瓦。

2010-2019年中国民用机动船的总规模

时间

民用机动运输船数：艘

民用机动船净载重量：吨位

民用机动船载客量：客位

民用机动船拖船功率：千瓦

2010年

155624

168985654

1001395

1410719

2011年

157950

202602789

1004622

1600896

2012年

158309

218793742

1021260

1531873

2013年

155340

234317614

1031711

1235661

2014年

154974

247399826

1030973

1424950

2015年

149659

261434867

1015939

1424426

2016年

144568

255170820

999008

1445786

2017年

131746

246750827

964377

1532698

2018年

125754

242447129

960245

1465403

2019年

121440

248626381

882764

1422199

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

“十二五”期间，随着三大造船基地和各大型民营造船企业产能的集中释放，中国船舶工业的造船规模快速跃升至世界第一，并生产了许多具有标志性的高端船舶产品。

中国是船舶工业生产大国,2019年中国造船完工3672万载重吨，同比增长6.19%；承接新船订单2907万载重吨，同比增长20.73%，手持船舶订单8166万载重吨，同比下降8.57%；2020年中国造船完工3853万载重吨，同比增长4.93%；承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%；中国手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.92%。

2015-2020年中国造船完工、承接新船订单量及手持船舶订单

资料来源：船舶工业协会、智研咨询整理

目前中国船舶大多数采用柴油机械推进系统，随着电力推进系统比例逐步提升，其动力来源由柴油机、燃气轮机或者蒸汽轮机转换为锂离子电池或者燃料电池的可行性正在逐步提升。随着环保政策趋严，动力电池系统价格的不断下降，纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升，尤其是在城市渡船、观光船、内河货船和港口拖船等领域的使用场景会更加清晰。

智研咨询发布的《2021-2027年中国电动船舶用锂电池行业市场深度分析及投资前景趋势报告》数据显示：数据显示2019年中国电动船舶用锂离子电池出货量达到38.81Mwh；2020年中国电动船舶用锂离子电池出货量达到75.6Mwh，同比增长94.8%。

2019-2020年中国电动船舶用锂离子电池出货量

资料来源：中国电动船舶行业发展白皮书、智研咨询整理

从市场规模来看，2019年中国电动船舶用锂离子电池的市场规模为0.57亿元；2020年中国电动船舶用锂离子电池的市场规模为0.95亿元，同比增长67.1%。

2019-2020年中国电动船舶用锂离子电池的市场规模

资料来源：中国电动船舶行业发展白皮书、智研咨询整理

船舶用电池对其安全性能、倍率性能、长寿命、电池包防护等级等提出了更高的要求，尤其是要针对船舶30年寿命周期配备长循环电池系统，因此所有的电池企业需要通过中国船级社的验证。目前国内的宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源和星盈科技等十多家企业获得了相应的认证。从EVTank的统计数据来看，2020年国内船用锂电池主要由亿纬锂能和宁德时代供应，两家合计市场份额达到80%以上，另外，国轩、益佳通等企业也有一定的船用电池系统出货。

2020年国内船用锂电池市场份额

资料来源：智研咨询整理

锂离子电池并不是唯一的船用电池，包括燃料电池、超级电容器等均会单独或者混合使用在未来的电动船舶中，逐步替代柴油成为船用能源。当然，电动船舶的发展还存在标准体系不统一，商业模式不清晰，港口岸电建设落后等情况。

随着未来磷酸铁锂电池应用在电动船舶领域的比例增多，产品的价格将会呈现下降趋势。

未来船舶锂电化趋势应用领域