首页> > 行业资讯

新能源汽车:锂电池专题

发布者:【浩博电池资讯】 发布时间:2024-01-08 15:01:26 点击量:4

1、2019年到2022年充电桩会有非常大的发展空间特锐德是充电桩的细分龙头科士达做得比它稍微差点许继电器是国网的在国网招标中份额比较高但是公司本身相对差些。

2、对于做股票而言锂电池每一轮上涨燃料电池都会跟涨但导入期概念股即便要参与也是波段参与重技术重运气不用分析太多基本面有几个是比较典型的燃料电池标的包括大洋电机雄韬股份潍柴动力贵研铂业和雪人股份。

3、全球最好的矿在天齐手中赣锋的矿差了很远如果2020年要40万吨锂的话除了盐湖锂就只有泰利森的矿成本最低假如真是打价格战它拼不过天齐如果关注锂的加工可以看赣锋如果关注资源还是看天齐为什么说西藏矿业要多年以后关注呢因为西藏矿业拥有扎布耶最大的股份扎布耶现在开采成本高但是将来锂资源涨价开采成本便宜了之后扎布耶的资源比察尔汗的盐湖锂资源好太多了

4、钴相关的上市公司有洛阳钼业格林美华友和寒锐洛阳钼业的钴产量仅有1.8万吨已经是中国最大的产量但这个公司市值已大除了钴它还有其他的资源前几年整个有色资源非常廉价的时候它收购了很多矿其中就包括钴矿洛阳钼业最终可能会进化为中国非常优秀的矿资源公司格林美本身没有矿资源它主要是做汽车的拆解把产品拆解下来之后做再生产就已经成为中国最大钴生产商但它生产效率比较低下目前也没有太大的行情因为现在电动车报废很少将来电动车报废率上去之后会不错格林美可能会占据一席之地但从公司历史上来看管理层的执行力一般此外2019年下半年到2020年上半年华友和寒锐可以关注

5、真正的核心是锂电池锂电池成本构成分为三部分包括电芯宁德时代就是电芯制造商还包括包装和BMS它们组成个锂电池组。电芯是整个锂电池产业链的核心应用分为正极负极电解液和隔膜四部分它们称为电芯的四大组件。宁德时代2017年销量超过松下成为全球第一新股上市就被爆炒即便是2018年的大熊市也没跌下去股价还在90元左右这就是龙头的魅力

锂电池分为两类一是动力电池主要是用在电动车上一是锂原电池比如电表用的纽扣电池亿纬锂能是全球锂原电池的绝对龙头占全球锂原电池的份额在38%左右动力电池竞争很激烈而锂原电池竞争没那么激烈一直能够保持40%以上的毛利率是一块非常丰厚的蛋糕亿纬锂能的老板从大学毕业就开始做锂电池技术等各方面都不错锂原电池的要求标准比动力电池还高所以亿纬锂能是有足够的技术基础的去年它开始进入动力电池行业现在占比还较小预计2019年亿纬锂能的电池装机量会达到9GW盈利水平比宁德时代还好如果想买锂电池的龙头就关注宁德时代和亿纬锂能其他的最多二线补涨这是反复强调只关注龙头

6、过去正极材料主要是磷酸铁锂未来五年内主流的正极材料是高镍三元这类似于单晶硅对多晶硅的替代锂电池的大规模扩张正极材料跟着扩张三元材料也跟着扩张近三年三元材料占比从30%提高到50%以上就正极材料的公司而言排名第一的容百尽管没有上市但它成长得很快市场份额从2017年12%增长到2018年的14%排名第三的是当升市场份额从2017年的8.7%增长到2018年的10.8%2018年正极材料的产能是过剩的在一个产能过剩行业中前三名能够提高自己市场占有率是非常不容易的容百和长远锂科没有上市当升是上市公司里的龙头它虽然2019年没涨但在2018年行业那么烂的情况下逆势涨了50%

7、隔膜行业如果电池技术不发生变化隔膜已经跑出绝对龙头然而固态电池不用隔膜这意味着如果固态电池大规模发展隔膜的市场容量会缩小但也不用太担心因为到2030年固态电池只能占不到20%的份额所以至少10年之内隔膜还是一个非常大的市场恩捷2015年份额只占13%2017年到了25%2018年达到35%恩捷在隔膜行业的权威性比宁德在电芯的行业地位还强它的生产成本遥遥领先于整个产业近几年隔膜行业在降价降价的引领者就是恩捷每个月恩捷都下调价格但仍然能够赢利可以看出恩捷是一家非常优质的公司问题就在于未来固态电池的发展所以有时候市场给它估值不是很高锂电池目前面临最大的利空是2019年34月可能会出大幅度降低补贴的政策但利空已经充分消化一旦等到政策落地只要不是特别严厉有可能刚好是产业的低点那时候可以关注恩捷

8、电解液领域的绝对龙头是天赐材料和新宙邦天赐是数码电解液的绝对龙头也就是3C消费领域的绝对龙头动力电池时代来临天赐的转型稍微慢了点因此这一阶段的竞争力最强的是新宙邦但天赐依然是龙头电解液的关键在于配方需要和下游电池生产厂商共同研发配方决定了公司的核心竞争力2018年天赐材料跌得很惨而新宙邦2018年没跌2019年的天赐材料涨了很多而新宙邦没有大涨后期产业链起来了可以关注六氟磷酸锂的龙头多氟多多氟多是中国氟化工的龙头但公司管理层一般还搞多元化业绩很普通

9、新能源车还有相关产业链旭升股份是特斯拉一级供应商特斯拉近两年主推Model 3的变速箱体铝铸件就是旭升股份提供的一家做铝合金的公司多年来毛利率超过40%而同行做铝合金的毛利率只有百分之十几那么公司一定有核心竞争力当特斯拉进入中国它就是最大受益者之一特斯拉都用它的产品中国其他新能源车企业估计也会考虑它公司近两年上市这段时间涨得也非常好三花智控做电动车的热管理系统比如空调系统就是由它来做公司已经跻身全球几大顶级厂商与宝马奔驰保时捷有签订合同公司能给全球顶级品牌做热管理系统在中国就是当之无愧的老大了中国电动车将来发展起来公司能分很大一杯羹宏发股份是电动车高压直流继电器的全球龙头之一在中国是绝对龙头长期来看各方面都比较优秀汇川技术在伺服系统领域做得非常好

10、负极材料负极材料在锂电池四大组件中属于不缺资源的石墨技术门槛不高所以负极的投资价值相对少一点虽然负极材料产业不是很好但璞泰来这家公司的公司业绩很不错前段时间一直没涨最近连续涨了三天这类公司可以等待板块上涨之后做补涨算是非常优秀的补涨品种

2.png

声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除。

相关推荐

#
  • 安全
  • 可靠
  • 环保
  • 高效
  • 高性能

    能量密度:125-160Wh/kg
    充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
    温度范围:-40℃—65℃
    自耗电:≤3%/月

  • 高安全

    过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
    撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。

  • 高可靠

    动力电池循环寿命不低于2000次,
    80%容量保持率;
    电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
    符合国军标要求。

Baidu
map