全球动力电池“荒”，且看中国如何破局

动力电池是新动力轿车的“心脏”，在一定程度上把握着新动力轿车开展的命脉。对车企来说，动力电池就像悬在头上的“达摩克利斯之剑”，其功能质量、出产供给和服务保障决定着新动力轿车的生命持久力。随着新动力轿车热度不断提升，全球动力电池供需缺口引发电池“荒”，我国唯有打破动力电池产能、原资料、技能三大窘境，化危机为先机，才干在这场全球竞技中完成弯道超车占领优势地位。

一、全球动力电池供需缺口继续扩大

在新动力轿车工业继续高景气开展的布景下，全球对新动力轿车动力电池的需求量稳步攀升。据商场机构EVVolumes计算，2020年全球轿车用动力电池装机量同比添加17%，到达137GWh；2021年上半年，装机量累计到达115.1GWh，同比添加155.8%。

图12017-2025年全球锂电池及动力型锂电池需求量（装机量）及猜测（单位：GWh,%）

动力电池需求量不断上涨，但全球锂电池原资料却面对缺少。一方面，全球锂矿、钴矿、镍矿等部分矿山资源在2020年阅历了停产、破产、兼并，产能有所收缩，供给端存在不稳定因素，导致供给严重。另一方面，受新冠疫情冲击，相关企业的扩产方案相应搁置或拖延，一起因为化工类产品如电解液产能缺乏，形成原资料进一步缺少。

全球动力电池供需缺口将继续扩大。全球新兴动力商场调研机构SNEResearch猜测，到2023年，全球电动轿车对动力电池的需求达406千兆瓦时(GWH)，而动力电池供给预计为335千兆瓦时(GWH)，缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%。根据美国银行最新发布的报告，因为需求快速拉升，商场短期内无法做好预备，动力电池供给或在2025年-2026年“售罄”，届时各电池厂产能利用率都将超越85%；2026年-2030年间，“电池荒”或许进一步加重。

图22023-2025年全球动力电池供需缺口（单位：%）

我国动力(17.700,-0.14,-0.78%)电池缺少问题初见端倪。据动力电池联盟数据，2021年上半年，我国动力电池累计装车量52.5GWh，同比上升200.3%。开展势头微弱的一起，却面对着动力电池供给紧缺、车企需求得不到满意的窘境。现在，我国300家在册出产动力电池的企业长时间处于供不应求的状态，现在多数企业的锂电池出产线满负荷运转，估计产能瓶颈将在较长时间内一直存在。一场电池供给缺少的危机正在新动力轿车职业蔓延。

二、我国动力电池三大难题亟待破局

（一）动力电池产能问题

我国电池出产企业未能正确预估商场走向。2020年，我国动力电池装机量累计63.6GWh，同比添加2.3%。新冠疫情蔓拖延，电池出产企业因为错估形势，未能按照预期完成扩产方案，当面对新动力车爆发式添加时，无法跟上车企开展速度，遇到增产瓶颈。

结构性紧缺问题日益凸显。据我国轿车动力电池工业创新联盟数据显现，2021年上半年，我国动力电池有近30%的产品没有装机利用，产能与装机量存在较大距离。据测算，现在我国提供高端动力电池厂家的有用产能为300GWh，而2021年的预计装机量大约为200多GWh。表面上看产能缺口并不大，但实际情况是，电池出产线大多具备定制化特色，如果配套车型销量不达预期，产能就无法充分发挥。我国现在共有电池出产厂千余家，但能够成规模出产动力电池的企业只有十家左右。所以问题的根源是结构性紧缺，缺优质企业供货。

（二）动力电池原资料问题

全球缺货锂矿资源面对缺少。2019年，全球锂价阅历暴跌，很多南美矿山被迫减产乃至关停，雅保和Orocobre等头部公司在未来一到两年基本没有增量开释。别的，全球锂资源会集在少数矿山中，全球最优质的盐湖锂分布在智利、阿根廷和玻利维亚，占全球锂资源量58%，储量最丰厚的智利锂矿的开发有配额约束，不能在短时间内随意进步产值。归纳来看，南美矿山恢复出产和投产需求时间，锂的供需缺口在短期内是刚性的，而在可预见的长时间内也改善乏力。

我国锂资源高度依靠进口。2017年锂资源全球产值为23万吨，其间我国的使用量为12.5万吨，占全球总量的52%。2019年国内利用本乡的锂资源加工的根底锂盐仅为6.5万吨。我国进口锂矿石首要来自澳大利亚，进口西澳锂精矿作为质料出产锂化合物及深加工产品。在锂矿自给率只有20%的情况下，一旦因为某些外部因素导致国内企业持股矿场中止供货，海外锂矿进口被掐断，以宁德时代(589.500,-1.10,-0.19%)为代表的国内动力电池企业，将面对严峻考验。

锂进口严重导致相关资料价格上涨。动力电池的本钱傍边，正极资料的占比超越40%，锂恰是正极资料的中心质料。数据显现，正极资料、电解液六氟磷酸锂的价格皆呈现上涨。7月1日，六氟磷酸锂的商场报价为每吨33万元，较6月30日每吨上涨5000元，本年以来价格整体涨幅超越200％，而且供给极为严重，加大了电芯厂迅速扩大产值的难度。

（三）动力电池技能问题

我国在动力电池中心技能方面仍有欠缺。在高端电池的四大中心资猜中，我国的隔阂工业仍是短板，现在首要依靠很多进口；我国多数国产电解液供给商仍无法把握电解液的全部数据；正负极资料的世界竞赛力有所提升，但在高端产品供给方面与世界水平存在距离，部分供给商仍需收购日韩厂商的高功能前驱体。此外，电池辅猜中的PVDF粘结剂、高端碳纳米管导电剂的功能无法与世界接轨，因为投入产出不成正比，进口依靠在短期内难以脱节；国产铝塑膜可靠性没有到达验证周期；激光器、超声波发生器和高可靠性的PLC等高端根底零部件匮乏，约束了我国电池企业选购设备的自主性。

海外竞赛加重倒逼我国企业提前布局。一方面，警觉美国以国家安全为由，在意识形态上或世界知识产权保护上约束我国对外协作。在美国推出史上最激进的新动力轿车激励政策的布景下，我国动力电池头部企业或许成为其最大竞赛目标，具有打压和制裁的潜在威胁。另一方面，日韩等动力电池企业加速在我国布局，如韩国SKI在江苏常州建设面向纯电动轿车的锂离子电池工厂、日本松下在大连工厂新建动力电池出产线。日韩动力电池企业具有技能比较优势，倒逼我国优势企业在产品、技能与渠道方面推动创新力度。

三、我国加速补短板需从三方面发力

（一）打破固有格式，进步本乡自给率

为处理当时窘境，我国需求加紧布局海外锂资源。现在，世界级锂资源首要会集在南美洲和澳大利亚。大型盐湖包括玻利维亚乌尤尼盐沼、智利盐湖、阿根廷盐湖。首要锂辉石矿包括澳大利亚泰利森旗下的Greenbush矿山和澳大利亚RIM公司的MtMarion锂矿。在澳中关系前景不甚明朗的世界局势下，我国企业需求经过收购、并购或控股等手法，加大与南美国家锂矿企业协作的深度与广度，为锂盐产能扩大保障质料供给、下降质料收购本钱、提升产品盈利才能和添加资源储备。

另一方面，加速我国本乡锂矿开采和提炼技能水平，积极开发国内锂资源商场。我国青海、西藏和四川锂资源储量占国内锂资源储量的绝大部分。2020年青海与西藏合计产能为9.5万吨，仅占国内碳酸锂产能的21.47%，我国盐湖锂资源远未有用利用。我国需围绕前端提锂才能和后端锂盐出产两方面优化盐湖提锂技能，一起积极研制新式锂吸附剂、萃取剂，以及膜法的应用，下降盐湖提锂本钱。此外，支撑探索海水提锂等新技能创新，鼓励新工业(47.890,-0.64,-1.32%)和新兴科技企业的开展。

（二）攻坚中心技能，把握职业话语权

当时，锂电池经过钴酸锂、磷酸铁锂和三元锂迭代，正朝着第三代跨进。现在，我国在负极资料、电解质等研究上，能够对抗发达国家，但在锂电池隔阂、能量密度上仍有距离。比如宁德时代尽管继续数年位居全球电池商场榜首，但国内外的工业研报仍将松下、LG列在榜首档，而宁德时代与比亚迪(290.600,5.81,2.04%)列在第二档。若与日本相比，我国在锂电池研制的人力和资金投入，都有较大距离。这凸显根底科学研究极为重要，一起要靠国家、科研机构和企业的持久坚持和投入。

固态电池技能的呈现，又打开了一个新通道，为我国从头把握电池技能主动权带来机会。2020年11月2日，国务院办公厅印发《新动力轿车工业开展规划（2021-2035）》明确“加速全固态动力电池技能研制及工业化”，并将固态电池列为“新动力轿车中心技能攻关工程”。研制固态电池的国内外创业公司快速发力，会集固态电池技能单点打破。除了要处理根底科学难题，固态电池在技能上还存在很多需求攻关的难点，固态电池量产面对着出产工艺、产品一致性保障，规模化本钱可控以及供给链配套老练等问题。有必要发挥我国会集力量办大事的优势，安排各路精英联合攻关，抢占关键技能制高点。

（三）遵从整体规划，进步优质产能

当时，国内动力电池职业高端电芯及优质产能缺乏、低端产能过剩的矛盾没有根本改变，但进行结构调整，继续优化产能还需求一个进程。“电池荒”的信号一出来，国内多家动力电池工业链企业纷繁增资扩产，据不完全计算，本年上半年，相关出资项目超越57笔，规划总出资超3500亿元。其间，不只有动力电池企业，也有动力电池原资料及相关出产设备企业。头部企业更是快速抢占制高点，2021年一季度我国头部动力电池企业相继公布了20多个动力电池相关新投建项目，出资高达1600多亿元，建设年产能超越350GWh。

有必要清醒看到，在结构调整未完成的情况下，继续扩产有或许在工业链的整体或部分形成新的产能过剩。竞赛剧烈的国内商场，容易呈现混战格式。有必要站稳脚跟，不自乱阵营。需求全职业服从国家规划布局的引导并自觉与国家整体战略相配合，除掉低端产能，削减盲目性。一起国家要进步规划的指向性、约束性，加大结构调整、提质增效力度，避免动力电池工业链将来因部分的低端单薄影响整体的高质量开展。

（作者李泯泯来自赛迪智库安全工业研究所）